Pre-IPO
Консультирование по вопросам финансирования непубличного акционерного общества на внебиржевых площадках
В условиях недоступного для многих организаций долгового финансирования и невозможности публичного размещения такие организаторы финансового рынка, как Московская биржа, Т-Банк и др., открыли внебиржевые платформы, на которых компании могут разместить свои акции до проведения IPO.
Одним из основных требований является проведение проверки эмитента независимым консультантом для подготовки внебиржевого размещения. Такая проверка включает в себя юридическую и бухгалтерскую составляющую, анализ обоснованности планов компании и цены размещения акций.
В портфеле ФБК множество успешных кейсов по предоставлению комплексной услуги оценки и Due Diligence для организаций любой отрасли и стадии развития, которые удовлетворяют требованиям площадки pre-IPO.
Консультирование по вопросам pre-IPO включает в себя следующие этапы:
- Проведение первичной проверки на соответствие эмитента требованиям к структуре капитала и корпоративного управления.
- Проведение процедуры Due Diligence по направлениям:
- Проверка учредительных документов, правоустанавливающих и правоподтверждающих документов на основное имущество и права, оценка правовых рисков и других правовых вопросов.
- Проверка достоверности показателей финансовой отчетности.
- Проверка налоговых рисков.
- Проверка или составление финансовой модели pre-IPO эмитента.
- Составление инвестиционного меморандума pre-IPO.
По завершении консультирования по вопросам привлечения долгового и акционерного финансирования клиент получает:
- Проверку соответствия требованиям к внебиржевому размещению.
- Надлежащую оценку рисков, проверку соблюдения требований законодательства и финансовой дисциплины, определения цены размещения.
- Инвестиционный меморандум, соответствующий требованиям площадки pre-IPO.
Экспертиза ФБК покрывает широкий перечень инструментов финансирования, включая публичное размещение долга и акционерного капитала на основных российских и мировых биржах.
В состав проектной команды входят консультанты Due Diligence и финансового моделирования, аналитики рынка и специалисты по подготовке инвестиционных меморандумов, которые имеют опыт успешной реализации сделок на инвестиционных площадках.
ФБК ценит время своих клиентов, поэтому предлагает несколько форматов работы: офлайн-, онлайн-встречи или их сочетание (гибридный вариант).
