Уведомления
05 июня2026
ФБК – лидер в 5 номинациях рэнкингов Эксперт РА по итогам 2025 года!
Высокие позиции в профильных рэнкингах и уверенный рост показателей п...
04 июня2026
Аудиторско-консалтинговая группа ФБК – в рэнкинге крупнейших консалтинговых организаций RAEX
Опубликован очередной рэнкинг по итогам 2025 года.
04 июня2026
Станислав Антонов – о российском аналоге Pillar 2 и его влиянии на МСФО-отчетность
В статье для июньского номера журнала «МСФО на практике» эксперт разб...
03 июня2026
ФБК – в рэнкинге крупнейших аудиторских организаций RAEX по итогам 2025 года!
Опубликован очередной рэнкинг крупнейших аудиторских групп и организа...
02 июня2026
Алёна Кит – о том, как оценивать выплату за счет капитальных взносов при выбытии иностранной дочерней организации
В статье для июньского номера журнала «МСФО на практике» эксперт анал...
02 июня2026
Партнер ФБК Владимир Скобарев провел вебинар по подготовке и составлению корпоративной нефинансовой отчетности в РСПП
Мероприятие состоялось в рамках сопровождения участников Национальной...
01 июня2026
Елена Старовойтова: «Уверенность клиента в качестве невозможно сгенерировать с помощью ИИ»
Управляющий партнер ФБК Елена Старовойтова в интервью рейтинговому аг...
28 мая2026
Сергей Шапигузов: «Опыт как фундамент, инновации как вектор»
В интервью газете «Коммерсантъ» Председатель совета директоров ФБК Се...
28 мая2026
Названы победители FINAWARD’26
Определены лучшие банковские и финансовые продукты, сервисы и техноло...
25 мая2026
Анастасия Терехина – о новых правилах рассрочки
Они, в частности, обязывают ритейлеров и маркетплейсы устанавливать е...
En

Предварительное публичное размещение (Pre-IPO)

Консультирование по вопросам финансирования непубличного акционерного общества на внебиржевых площадках

В условиях недоступного для многих организаций долгового финансирования и невозможности публичного размещения ценных бумаг организаторы торгов, такие как Московская биржа, Т-Банк и др., открыли внебиржевые платформы, на которых компании могут разместить свои акции до проведения первичного публичного предложения (IPO).

Одним из основных требований является проведение проверки эмитента независимым консультантом для подготовки внебиржевого размещения. Такая проверка включает в себя юридическую и бухгалтерскую составляющую, анализ обоснованности планов компании и цены размещения акций.

В портфеле ФБК множество успешных кейсов по предоставлению комплексной услуги по оценке бизнеса, а также финансовой, налоговой и юридической проверке (Due diligence) для организаций любой отрасли и стадии развития, которые удовлетворяют требованиям торговых площадок в рамках предварительного публичного размещения (Pre-IPO).

Консультирование по вопросам предварительного публичного размещения (Pre-IPO) включает в себя следующие этапы:

  1. Проведение первичной проверки на соответствие эмитента требованиям к структуре капитала и корпоративного управления.
  2. Проведение комплексной финансовой, налоговой и юридической проверки (Due diligence) по направлениям:
    • Проверка учредительных документов, правоустанавливающих и правоподтверждающих документов на основное имущество и права, оценка правовых рисков и других правовых вопросов.
    • Проверка достоверности показателей финансовой отчетности.
    • Проверка налоговых рисков.
  3. Проверка или составление финансовой модели предварительного публичного размещения (Pre-IPO) эмитента.
  4. Составление инвестиционного меморандума предварительного публичного размещения (Pre-IPO).

По завершении консультирования по вопросам привлечения долгового и акционерного финансирования клиент получает:

  • Проверку соответствия требованиям к внебиржевому размещению.
  • Надлежащую оценку рисков, проверку соблюдения требований законодательства и финансовой дисциплины, определения цены размещения.
  • Инвестиционный меморандум, соответствующий требованиям площадки.
Помогаем увеличивать темпы роста бизнеса и достигать более высоких показателей прибыли с помощью привлечения доступного внебиржевого финансирования на условиях предварительного публичного размещения (Pre-IPO)
Наши преимущества
Экспертиза

Экспертиза ФБК покрывает широкий перечень инструментов финансирования, включая публичное размещение долга и акционерного капитала на основных российских и мировых биржах.

Команда

В состав проектной команды входят консультанты по комплексной финансовой, налоговой и юридической проверке (Due diligence) и финансовому моделированию, аналитики рынка и специалисты по подготовке инвестиционных меморандумов, которые имеют опыт успешной реализации сделок на инвестиционных площадках.

Удобный формат работы

ФБК ценит время своих клиентов, поэтому предлагает несколько форматов работы: офлайн-, онлайн-встречи или их сочетание (гибридный вариант).

Ключевые контакты
Управляющий партнер, руководитель функциональной линии консалтинг
RAEX
Коммерсант
ТОП-1000 российских менеджеров
Право.RU
Российская газета
Эксперт РА
Платформа ИНФРАГРИН
Forbes